客戶關系管理系統
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1 軟件圖片介紹
軟件主界面如下所示,其中客戶管理包括的內容有:客戶管理、客戶跟進、聯系人管理、客戶文檔、合同文檔、維護記錄、售后服務、客戶投訴、客戶活動、銷售機會、產品報價、銷售記錄、客戶拜訪、客戶來電、發票記錄、客戶分組、聯系人分組等方面的管理,基本上就是,以客戶為中心的相關數據的管理。
從上面對客戶的分類,我們看到已經有很多大的類別了,每個類別展開還有好幾項,這樣就構成了一個很大的樹,但是有時候有些客戶可能不一定對所有的分類節點都感興趣,如果能夠給客戶一個選擇配置的機會,會顯得更加友好,因此客戶分類的功能需求也就應運而生,我們把這些預先設定一個系統節點表,然后每個用戶存儲在另外一張用戶表里面,這樣就可以實現了。
客戶信息編輯界面如下所示,通過把不同類型的數據歸類進行展示,更加方便閱讀和展示:
客戶聯系人數據編輯界面如下所示,包括對基本信息的管理和附件管理、聯系人分組等方面的管理信息。
客戶文檔資料的附件管理界面如下所示,附件支持多種文件上傳,存儲到指定的文件夾里面,圖片可以直接打開查看。
客戶合同數據管理界面如下所示,通過在樹列表中把合同的各種狀態和類型展開,更加方便快速查看。
客戶銷售訂單信息如下所示,訂單編輯界面,可以從內置列表中選擇產品信息,非常方便。
系統報表界面如下所示,可以導出相關的餅圖、曲狀圖等信息到Excel文檔中。
完善的后臺權限控制:
1)權限管理控制符合權限的國際通用標準,基于RBAC(基于角色的訪問控制)的角色權限控制。
2) 用戶管理基于分級管理理念,集團分子公司、事業單位處室/局級可獨立管理人員/角色等數據。
3) 可實現用戶登陸日志、操作日志的記錄??煽刂频顷懹脩舻暮诎酌麊瘟斜?,實現嚴格的登陸控制管理。